Verkaufen & Abrechnen
CRM & Vertrieb
Kunden, Kontakte, Leads und Angebotsanfragen an einem Ort – vom ersten Formular-Eintrag bis zum Auftrag.
Was CRM & Vertrieb für Sie erledigt.
Kundenakte mit allem
Kontakte, Notizen, Rechnungen, Verträge, Projekte, Tickets, Kontoauszug und Anhänge in einer Ansicht.
Leads im Kanban
Statusspalten, Aktivitäten, Umwandlung in Kunden – inklusive Import aus einem IMAP-Postfach.
Web-to-Lead & Form Sync
Eigene Formulare mit neuem Formular-Editor; Anfragen aus Webflow, Framer und Elementor landen direkt als Lead.
KI-Spamfilter
Eingehende Leads und Anfragen werden auf Spam geprüft, bevor sie Ihr Team beschäftigen.
Passwort-Tresor
Zugangsdaten pro Kunde verschlüsselt ablegen – mit Freigabelinks und Zugriffsprotokoll.
Angebotsanfragen
Anfragen im Kanban, mit Formular-Editor und Umwandlung in Angebot oder Lead.
Collabo ERP hält alle Informationen zu einem Kunden zusammen. Statt in drei Programmen zu suchen, öffnen Sie die Kundenakte und sehen Kontakte, offene Rechnungen, laufende Projekte, Verträge und Tickets auf einen Blick.
Vom Lead zum Kunden
Neue Anfragen kommen über Web-to-Lead-Formulare, aus Ihrem Postfach oder per Webhook aus Webflow, Framer und Elementor. Im Lead-Kanban verschieben Sie Interessenten durch Ihre Vertriebsphasen und wandeln sie mit einem Klick in Kunden um.
Datenschutz eingebaut
DSGVO-Einwilligungen werden pro Kontakt dokumentiert. Dublettenprüfung, CSV-Import und Sammelaktionen halten den Datenbestand sauber.
Weitere Module
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